Finanzdienste – Überblick

Finanz- und Vorsorgeplanung – mit uns auf der sicheren Seite

Wir bieten Ihnen ganzheitlicher FinanzberatungNach einem persönlichen Erstgespräch, das einer detaillierten Ist-Analyse Ihrer finanziellen Situation gewidmet ist, wird Ihre individuelle Bedarfssituation ermittelt. Aufgrund Ihrer individuellen Ziele, Vorhaben und Wünsche erarbeiten wir gemeinsam Ihr persönliches Vorsorge- und Finanzkonzept, das maßgeschneidert zu Ihnen passt.

Wir begleiten Sie auch nach der Entscheidungs- und Vertragsabschlussphase auf Ihrem Weg mit regelmäßigen Finanz-Check-ups, denn eventuelle Veränderungen Ihrer Lebensumstände – z.B. Vermögensmehrung oder -verlust, berufliche oder familiäre Veränderungen – müssen in Ihrer Finanzplanung berücksichtigt werden.

Unsere Überzeugung ist: Nur eine dynamische und ganzheitliche Finanzplanung kann Ihre Zukunft finanziell sichern und optimieren.

Ganzheitliche Finanzberatung

Mit ganzheitlicher Finanzberatung meinen wir die perfekte Kombination verschiedener Finanzprodukte, die sich gegenseitig ergänzen, wobei die Chancen vermehrt und die Risiken verringert werden. So können wir sichergehen, dass Ihr Versicherungs- und Vorsorgekonzept reiche Früchte trägt. Ihnen steht eine riesige Produktpalette zur Verfügung, aus der Sie mit unserer professionellen Unterstützung die für Sie besten auswählen können – staatliche Zuschüsse und mögliche Steuervorteile mit einbezogen.

Mehr als um die Wahl einzelner Versicherungen geht es um ein Versicherungs- und Vorsorgekonzept, das individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und staatliche Zuschüsse genauso berücksichtigt wie mögliche Steuervorteile.